Bursa-bursa utama Eropa ditutup sekitar 2% lebih rendah pada hari Senin, 14 Februari, sementara Wall Street pada awalnya bervariasi tetapi berubah menjadi bearish di tengah berita relokasi kedutaan
Saham dunia turun pada Senin, 14 Februari, karena peringatan AS bahwa Rusia dapat menyerang Ukraina kapan saja mendorong harga minyak ke puncak baru tujuh tahun dan mengirim investor bergegas untuk membeli obligasi pemerintah safe-haven yang sebagian besar telah mereka hindari tahun ini.
Indeks saham STOXX 600 Eropa jatuh sebanyak 3% dan emas spot menuju kenaikan satu hari terbesar dalam empat bulan bahkan ketika Rusia menyatakan siap untuk terus berbicara dengan Barat untuk mencoba meredakan krisis.
Amerika Serikat sedang merelokasi operasi kedutaannya di Ukraina dari ibu kota Kyiv ke kota barat Lviv, kata Menteri Luar Negeri Antony Blinken, mengutip “percepatan dramatis dalam penumpukan pasukan Rusia.”
Obligasi pemerintah Ukraina merosot 10% ke level terendah dari krisis sementara kekuatan emas batangan dan franc Swiss menggarisbawahi daya tarik safe-haven bahkan ketika Ukraina mengisyaratkan konsesi ke Rusia.
Pasar di Eropa gelisah. Bursa regional utama ditutup sekitar 2% lebih rendah dan harga gas alam Eropa untuk pengiriman dalam waktu satu bulan melonjak hampir 10% menjadi 81,30 euro per megawatt jam.
Wall Street awalnya bervariasi tetapi berubah menjadi bearish di tengah berita relokasi kedutaan.
Ketegangan geopolitik yang meningkat datang pada saat Wall Street sudah rentan terhadap kekhawatiran inflasi dan kemungkinan kebijakan moneter yang lebih ketat dari Federal Reserve, kata George Ball, ketua manajer kekayaan Sanders Morris Harris.
Saham menghadapi terlalu banyak kekhawatiran untuk pergerakan naik yang bertahan lebih lama, kata Ball, menambahkan bahwa investor harus meningkatkan uang tunai menjadi 10% hingga 20% dari portofolio mereka.
“Saham telah dihargai premium untuk beberapa waktu dan campuran dari kenaikan suku bunga, ancaman militer, dan tingkat inflasi tertinggi sejak 1980 membuat pergerakan kecil dalam saham kemungkinan dalam waktu dekat,” kata Ball dalam sebuah catatan.
Dow Jones Industrial Average turun 0,7%, S&P 500 kehilangan 0,58%, dan Nasdaq Composite turun 0,11%.
Presiden Fed Saint Louis James Bullard menyatakan kembali seruannya minggu lalu untuk satu poin persentase kenaikan suku bunga penuh pada 1 Juli dalam komentar yang membantu memicu penetapan ulang Treasuries.
Tetapi pada hari Senin, Bullard mengatakan dia akan tunduk pada Ketua Fed Jerome Powell tentang waktu pergerakan yang akan datang.
Hasil pada catatan Treasury 10-tahun naik 3,8 basis poin menjadi 1,989%. Sebelumnya mereka diperdagangkan di atas 2% sebelum ketegangan Ukraina mengirim harga, yang bergerak terbalik untuk menghasilkan, lebih tinggi.
Indeks dolar mencapai tertinggi dua minggu karena investor tetap cemas atas ketegangan Ukraina dan komentar Bullard. Kemudian naik 0,429%, sementara rubel Rusia menguat 0,79% menjadi 76,82 per dolar.
Pengunduran euro mendorong pengukur volatilitas tersirat euro-dolar ke level tertinggi sejak November 2020. Euro turun 0,46% menjadi $ 1,1297.
“Jika itu (invasi Rusia) terjadi, pertanyaannya adalah bagaimana itu bisa terjadi?” kata Jim Veneau dari manajer investasi AXA, mengatakan itu bisa menjadi situasi “tank bergerak maju” konvensional atau konflik gaya yang lebih hibrida yang berpusat pada serangan siber.
Hal mengkhawatirkan yang dipelajari dari era Perang Dingin, tambahnya, adalah bahwa “apa pun yang melibatkan Rusia dan NATO, dan Anda hanya beberapa langkah dari nuklir. [buildup] eskalasi.”
Indeks saham MSCI di seluruh dunia turun 1,10%.
Pasar telah dalam kejang-kejang sejak pembacaan inflasi AS yang sangat tinggi pekan lalu memicu spekulasi The Fed mungkin menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin penuh pada bulan Maret dan bahkan menaikkan suku bunga sebelum pertemuan bulan depan.
Tetapi suku bunga berjangka jangka pendek AS pada hari Senin mencerminkan kemungkinan penurunan kenaikan suku bunga sebelum pertemuan kebijakan Fed dua hari di bulan Maret.
Bank of Japan melakukan penawaran pembelian obligasi tak terbatas pada hari Senin untuk menahan imbal hasil utang Jepang.
Pasar minyak mendingin sebentar di tengah berita tentang tawaran konsesi Ukraina, tetapi segera naik setelahnya.
Minyak mentah berjangka AS naik $2,36 menjadi $95,46 per barel, sementara Brent berjangka naik $2,04 menjadi menetap di $9,48 per barel.
Ketakutan akan konflik Rusia-Ukraina meningkatkan daya tarik safe-haven emas batangan. Emas berjangka AS ditutup naik 1,5% pada $1,869,40 per ounce. Spot gold mencapai level tertinggi sejak 16 November di awal sesi di $1.873,91. – Paypza.com
