
High Infra bermaksud menggunakan dana tersebut untuk bisnis energi, air, dan bahan bakarnya
MANILA, Filipina – High Infrastructure Capital Enrique Razon Jr. mengumpulkan sebanyak P28 miliar melalui penawaran umum perdana (IPO) untuk mendanai proyek-proyek di bisnis energi, air, dan bahan bakarnya.
Komisi Sekuritas dan Bursa mengatakan High Infra menyerahkan pernyataan pendaftarannya pada hari Selasa, 21 Juni, untuk penawaran utama dan penjualan hingga 1,75 miliar saham biasa dengan harga penawaran hingga P14,60, dengan opsi keseluruhan hingga 175,578 juta saham.
Penetapan harga ditetapkan pada 28 September, sedangkan periode penawaran dijadwalkan pada 3 hingga 7 Oktober. Pencatatan di papan utama Bursa Efek Filipina ditargetkan pada 12 Oktober.
Perusahaan melibatkan CLSA Restricted, BDO Capital & Funding Company, dan BPI Capital Company sebagai joint bookrunners untuk transaksi tersebut.
Portofolio High Infra meliputi:
- Ahunan Energy – Sebuah perusahaan di Pakil, Laguna, dengan pembangkit listrik tenaga air yang dipompa berkapasitas 1.400 megawatt (MW)
- Chico JVCo – Perusahaan patungan yang dibentuk untuk mengembangkan proyek PLTA Chico 175 MW di Lubuagan, Kalinga
- Manila Water – Penyedia eksklusif layanan air dan air limbah di Zona Timur di Metro Manila
- High BMD – Kontraktor sipil dan industri berat yang dibentuk dalam kemitraan dengan Grup BMD Australia
- Sun Philippines Tarlac – Razon memiliki saham di perusahaan surya milik Leandro Leviste
- UMM Qasr – pembangkit listrik tenaga fuel otomatis pertama di Irak
- Wastefuel – Anak perusahaan untuk proyek waste-to-fuel yang sedang dikembangkan dalam kemitraan dengan WasteFuel World yang berbasis di AS
- Wawa JVCo – Sebuah perusahaan yang dibentuk untuk mengembangkan Pasokan Air Curah Wawa untuk menyalurkan 518 juta liter air in line with hari ke rumah tangga di Zona Timur Metro Manila
High Infra juga bekerja untuk mengakuisisi saham pengendali dalam pengoperasian lapangan fuel Malampaya. – Paypza.com