HOUSTON, Texas – Exxon Mobil Corporation telah mempertaruhkan miliaran dolar untuk pengeboran lepas pantai di Brasil, area yang pernah ditinggalkannya dan sekarang dianggap sebagai kunci masa depannya.
Tetapi lima tahun setelah kembalinya, raksasa minyak AS belum membuat penemuan minyak besar sebagai operator di perairan Brasil dan telah membiarkan peluang untuk membeli ke dalam perkembangan yang sekarang memancar minyak lolos begitu saja, Reuters telah belajar.
Exxon tahun lalu mengebor dua sumur eksplorasi di area yang terletak 120 mil di lepas pantai tenggara Brasil, perusahaan itu mengakui. Tapi sumur di blok tersebut – dijuluki Opal dan Tita – tidak menunjukkan potensi yang cukup untuk membenarkan pemasangan platform, menurut dua orang yang mengetahui hasilnya. Biaya lisensi pengeboran untuk blok Tita saja merugikan perusahaan sekitar setengah miliar dolar, menurut catatan pemerintah Brasil.
Exxon belum bergerak maju dengan apa yang disebut sumur penilaian di area tersebut, pengeboran tambahan yang merupakan prasyarat untuk memahami tingkat dan ukuran akumulasi minyak dalam persiapan untuk produksi, kata orang-orang.
Perusahaan menolak berkomentar tentang prospeknya di Opal dan Tita.
Ada lebih banyak berita buruk dari blok lain – Uirapuru – di mana Exxon memegang saham minoritas. Perusahaan minyak yang dikendalikan negara Brasil Petrobras, operator utama, memberi tahu regulator minyak Brasil ANP pada 31 Maret 2020, bahwa temuan minyak bumi juga tidak cukup untuk membenarkan investasi lebih lanjut.
Exxon mengatakan kepada Reuters bahwa hidrokarbon ditemukan di blok lain yang dieksplorasi dalam kemitraan 50-50 dengan Petrobras sebagai operator utama sekitar 120 mil dari Rio de Janeiro. Exxon mengatakan pengeboran di sumur yang dijuluki Mairare selesai pada Agustus dan data masih dianalisis untuk menentukan bagaimana melanjutkannya.
Perjuangan seperti itu biasa terjadi dalam bisnis minyak di mana mengembangkan penemuan besar bisa memakan waktu bertahun-tahun. Namun ada tekanan bagi Exxon untuk berhasil di Brasil, salah satu dari tiga wilayah geografis yang diandalkan perusahaan untuk sebagian besar produksinya di masa depan. Dua lainnya – negara serpih Guyana dan AS – berkinerja baik dan meningkat dengan cepat.
Tetapi strategi Brasil perusahaan sejauh ini telah mengecewakan meskipun Exxon menghabiskan $ 4 miliar dengan mitra pada hak pengeboran di sana selama lima tahun terakhir. Selama waktu itu, Exxon telah berubah dari pemain kecil menjadi berpartisipasi dalam 28 blok leasing lepas pantai – 17 sebagai operator utama – seluas 2,5 juta hektar bersih. Itu adalah yang kedua setelah wilayah lepas pantai yang dikendalikan oleh Petrobras.
Sementara itu, Exxon telah menolak kesepakatan di zona lepas pantai lainnya di Brasil yang memproduksi seperti gangbuster.
Perusahaan itu dua kali menyiapkan kontrak akhir untuk menawar cadangan yang ditemukan yang dilelang publik oleh otoritas Brasil, tetapi disahkan pada menit terakhir, menurut empat orang yang mengetahui situasi tersebut. Kemunduran pertama terjadi pada 2019 di lapangan bernama Buzios, dan terakhir pada Desember di bidang lain yang disebut Sepia, kata orang-orang. Petrobras sudah berproduksi di kedua lapangan, dan akan tetap menjadi operator utama, dengan Exxon mengambil 45% saham di reservoir yang lebih besar, kata orang-orang.
Namun Exxon menolak mentah-mentah karena takut akan pengeluaran yang berlebihan untuk aset di mana Petrobras akan mengontrol ukuran dan kecepatan pembangunan, kata orang-orang. Gabungan kedua proyek akan membutuhkan lebih dari $40 miliar untuk dikembangkan, kata orang-orang. Itu tumpukan uang tunai. Padahal, kedua blok tersebut sudah memproduksi hampir 1 juta barel minyak dan gas per hari. Pada bulan Desember, Buzios saja memproduksi 739.000 barel per hari, menurut ANP. Itu lebih dari rata-rata seluruh negara Venezuela tahun lalu. Petrobras berencana untuk meningkatkan produksi Buzios menjadi hampir 2 juta barel per hari pada dekade ini.
“Setelah meninjau peluang dengan hati-hati, kami memutuskan untuk tidak berpartisipasi” dalam lelang Buzios dan Sepia, kata juru bicara Meghan Macdonald tanpa menjelaskan lebih lanjut.
Secara publik, Exxon tidak lain hanyalah bullish di Brasil. Dalam laporan pendapatan terbarunya, perusahaan itu mencirikan Brasil sebagai salah satu “proyek pertumbuhan berkualitas tinggi.”
Tahun lalu berkomitmen untuk menginvestasikan 40% dari $8 miliar yang dibutuhkan untuk mengembangkan ladang lepas pantai Bacalhau, sebuah proyek yang dipimpin oleh perusahaan minyak Norwegia Equinor ASA. Ladang itu akan mengirimkan minyak pertama Exxon dari Brasil pada 2024.
Exxon juga telah mendaftar ke ANP untuk lelang sewa pengeboran lainnya yang dijadwalkan pada bulan April.
“Kami sangat senang dengan masa depan di Brasil,” kata kepala Exxon Brasil Juan Lessmann pada konferensi lepas pantai Agustus lalu di Houston.
Beberapa analis tidak yakin.
“Apa yang akan terjadi selanjutnya untuk Exxon di Brasil adalah tanda tanya besar, tetapi dengan tren negatif sejauh ini,” kata Marcelo Assis, kepala konsultan energi Hulu Amerika Latin, Wood Mackenzie. “Jika Exxon telah membuat penemuan yang relevan [in its Opal and Tita drilling] mereka pasti sudah mengungkapkannya sekarang.”
Kegagalan eksplorasi yang langka
Eksplorasi besar pertama Exxon ke ladang lepas pantai Brasil berakhir dekade lalu dengan kegagalan di salah satu penemuan minyak terbesar di dunia milenium ini.
Pada tahun 2005, itu adalah satu-satunya perusahaan minyak internasional yang memegang lisensi dalam apa yang disebut pra-garam, formasi minyak bumi yang luas di bawah lapisan garam tebal di dasar laut Atlantik. Wilayah kaya minyak dua kali ukuran Manhattan akan menempatkan Brasil di antara 10 besar produsen minyak dunia dan menuai kekayaan tidak hanya untuk Petrobras dalam negeri, tetapi perusahaan asing termasuk Equinor Eropa dan Shell PLC.
Exxon, sementara itu, mempelajari gambar seismik selama beberapa tahun, memilih tempat-tempat yang menjanjikan dan menghabiskan lebih dari $300 juta untuk pengeboran yang rumit dan memakan waktu. Hasilnya adalah tiga lubang kering, yang pertama pada tahun 2009, diikuti oleh dua lubang lagi pada tahun 2011.
Pada 2012, Exxon mengembalikan bloknya ke pemerintah Brasil dan mencoba strategi berbeda. Itu menjadi mitra minoritas dalam sekelompok blok yang dioperasikan oleh OGX, sebuah perusahaan minyak yang didirikan oleh mogul komoditas Brasil Eike Batista, yang berjanji untuk mengubahnya menjadi “Petrobras swasta.” Dalam setahun, OGX bangkrut dan akhirnya menghentikan operasinya. Batista kemudian akan dihukum di Brasil karena manipulasi pasar karena membuang saham OGX sebelum perusahaan itu kolaps.
Batista tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar.
Exxon pindah ke sela-sela setelah episode itu serta perubahan aturan oleh Partai Buruh kiri yang memberi Petrobras kesempatan pertama pada penemuan pra-garam.
Exxon kembali
Namun, pada tahun 2017, Exxon kembali dan melakukan pembelian besar-besaran, mengambil alih blok setelah pemerintah baru membuat sektor minyak Brasil lebih menarik bagi investor asing.
Ladang pra-garam saat ini menyumbang 70% dari total produksi minyak dan gas Brasil sebesar 3,7 juta barel per hari – sama dengan produksi global Exxon. Sekitar 5,5 juta barel per hari minyak dan gas diharapkan pada tahun 2025, menurut ANP.
Tapi tidak ada yang dijamin dalam formasi rumit ini. Setahun sebelum Exxon mulai mengebor lagi, tanda-tanda masalah telah muncul di ladang lepas pantai yang berdekatan.
Di sana Shell dan mitranya Chevron Corporation menjadi kosong setelah menghabiskan sekitar $800 juta untuk lisensi dan pengeboran. Shell mengatakan menemukan sedikit lebih dari air, menurut pengajuan Juni 2020 dengan ANP yang dilihat oleh Reuters.
Konsorsium sedang menganalisis hasil sumur eksplorasi 2020 dan belum menentukan langkah selanjutnya untuk proyek tersebut, kata Shell kepada Reuters.
Hampir sama dengan sumur Exxon Opal dan Tita. Dalam pengajuan 4 November dengan ANP, perusahaan mengatakan menemukan hidrokarbon, tetapi mereka tidak cukup untuk membenarkan platform pengeboran, menurut seseorang yang mengetahui hasil tersebut.
Exxon sekarang menunggu izin lingkungan untuk mengebor di daerah perbatasan lain ratusan mil di utara dua sumur pertama dan jauh dari pra-garam, menurut ANP.
“Era penemuan besar di pra-garam ada di belakang kita,” kata kepala ANP Rodolfo Saboia kepada Reuters pada bulan Desember. – Paypza.com
